1. 선정개요 운용방식 총투자금액 선정기관수 운용사별 자금배분방법 채권형 5조원이내 10개사 최종 선정
순위에 따른 차등배분
2. 지원자격
○ 2004년 4월말 현재 금융감독위원회에 투자일임업무를 등록한 기관으로서 회사전 체 채권형 수탁고
1,000억원 이상인 회사
※ 채권형 기준
① 투신협회 공시펀드, 수탁기관의 객관적 성과검증이 가능한 일임펀드로서
② 약관 또는 계약서상 운용대상에 주식이 포함되지 아니하고 자산총액의 100분의 6 0 이상을 채권으로 운
용하는 유형
3. 선정절차 및 기준
○ 선정절차 - 제안서 접수 → 1차 서류심사 → 1차 선정(2배수내외) → 1차 선정기관 현장점검 → 2차 제안
서설명회 및 구술심사 → 최종 선정
○ 선정기준 구분 평가항목 배점 평가방법 세부평가내용 1차 서류심사 경영안정성 18점 정량평가 재무건전
성,총수탁고 등 운용조직 및 인력 27점 〃 인력수,경력 및 자격,채권형수탁 고, 인당 운용규모 등 운용성과
25점 〃 위험조정수익률 및 기간 투자프로세스 및 리서치과정 20점 정성평가 조직구성 및 관리, 운용철학
(스타 일),투자의사결정체계, 투자시스 템, 리서치체계 등 리스크관리 체계 10점 〃 리스크관리체계, 컴플
라이언스체 계, 전산화 정도 등 계 100점 2차 구술심사 제안수수료 20점 정량평가 제안수수료(기본 및 성과
수수료) 점수화 현장점검결과 10점 - 현장점검결과에 따라 감점 적용 운용전략 30점 정성평가 기금운용전
략과의 부합성, 전략의 실행방안 위험관리방안 20점 〃 위험관리방안, 컴플라이언스방안 펀드매니저 전문
성 20점 〃 담당펀드매니저의 전문성 및 도덕성, 매니저관리계획 계 100점
○ 일정계획 일자 내용 비고 6. 9
ㅇ 1차 선정 결과 발표 개별 통보 6.10∼6.11
ㅇ 현장점검 1차 선정기관 대상 6.15∼6.16
ㅇ 2차 제안서 설명회 및 구술 심사 6.18
ㅇ 최종 선정 결과 발표 개별 통보 6.23∼
ㅇ 계약체결 및 자금투입 최종 선정기관 주) 진행상황에 따라 변동될 수 있음
4. 지원방법 및 접수마감일
○ 지원방법 : 제안서 요청내용(아래 첨부화일)에 따라 제안서를 8부 작성하여 지정 된 접수처에 제출 - 우
편접수는 접수마감일까지 도착분에 한하며, 제출된 서류는 반환하지 않음
○ 접수마감일 : 2004. 5. 24(월) 17:00 ※단, 펀드별 내역은 5. 14(금)까지 제출 요망(제안서 요청내용(첨부
2) 참고)
5. 문의 및 접수처
○ 문의 : 전화 02-2240-1938, 1993 / 담당자 배정현, 채지식
○ 접수처 : 국민연금관리공단 기금운용본부 아웃소싱팀 (138-725 서울시 송파구 신천동 7-16 국민연금관
리공단 5층)
2004. 5. 10 국민연금관리공단 이 사 장
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