전체 공모물량 중 69.98%, 1,700,466주를 모집하는 이번 수요예측에 294개의 기관이 참여했으며, 기관 청약경쟁률은 252.59:1을 기록했다. 기관에 배정되고 남은 486,014주는 오는 9~10일에 실시되는 일반 청약에서 배정된다.
공모가격 확정으로 총 121.5억원 규모의 공모자금이 사람인에이치알에 유입될 예정이다. 공모자금은 취업서비스 개선을 위한 인프라 구축과 신규 서비스 개발을 위해 사용될 방침이다. 또한, 국내 오프라인 취업 교육장 확보 및 인터넷 보안 강화에도 공모자금이 사용될 예정이다.
상장 후 사람인에이치알은 소셜네트워크와 모바일어플리케이션이 결합된 SNR(Social Network Recruiting)서비스 등 새로운 서비스와 콘텐츠를 개발하고 시장 선도기업으로 입지를 다져나갈 계획이다. 여기에 고령화 사회 진입에 따라 새롭게 떠오르고 있는 중-노년층 구직-구인시장을 개척해, 고성장 기조를 유지하기 위한 모멘텀 확보에도 나설 예정이다.
사람인에이치알 관계자는 “성장성이 높은 인터넷 취업정보업계의 가능성과 빠른 시간 내에 업계 수위를 차지한 사람인에이치알의 잠재력을 기관투자자들이 높게 평가했기 때문에 기관 수요예측에서 뜨거운 관심을 받은 것 같다.”며 “이번 상장을 통해 새로운 성장 동력을 확보하고 시장변화에 적극적으로 대응해 업계 성장을 선도하는 기업으로 발돋움하겠다.”고 설명했다.
시장 주도형 콘텐츠와 서비스를 바탕으로 많은 이용자를 확보해 나가면서, 사람인에이치알은 최근 취업포털 방문자수 1위를 기록했다. 구직자 중심의 취업 콘텐츠 제공으로 설립이래 가파른 성장세를 보이고 있으며, 2011년 매출 419억원, 영업이익 69억원에 이를 것으로 전망되고 있다.
사람인에이치알의 코스닥 상장예정일은 2월 21일이며, 대표 주관사는 현대증권이다. 공모주식수는 243만주이며, 상장주식수는 총 880만 주다. 상장 후 유통가능 물량은 약 283만주로 총 상장 주식의 32.2%에 해당하는 양이다.
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